Mandanten mit sehr großen Vermögen unterstützen wir als Family Office bei der langfristigen Vermögenserhaltung und –mehrung über Generationen.

Was wir Ihnen anbieten:

  1. Vermögenslenkung – hierunter verstehen wir zu Beginn der Zusammenarbeit das Kennenlernen der bisherigen Vermögensstruktur, Ihre individuelle Risikoneigung, Ihre langfristigen Vermögensziele, das familiäre Umfeld und die persönliche Lebensplanung. Davon ausgehend erarbeiten wir mit Ihnen ein Konzept für die künftige Struktur des Gesamtvermögens und eine strategische Vermögensallokation, welche fortlaufend an das aktuelle Umfeld angepasst wird.
  2. Beratung – wir unterstützen Sie bei der Auswahl und der Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern sowie in der Verhandlung von marktgerechten Konditionen. Darüberhinaus beraten wir Sie bei der Investition in Immobilien oder Beteiligungen, erstellen Kapitalflussplanungen und stellen auf Wunsch über unser Netzwerk Kontakt zu Spezialisten aus den Bereichen Steuern und Recht her.
  3. Vermögensüberwachung – wir führen die Vermögenswerte in einer konsolidierten Berichterstattung für Sie zusammen. Dabei überwachen wir die laufenden Investments und die Einhaltung von Anlagerichtlinien und sonstigen Vereinbarungen. Wir kontrollieren Wertpapier- und Devisenabrechnungen und die Gesamtkosten der Vermögensverwalter. Im Rahmen fortlaufender Analysen überprüfen wir die für Sie optimale Balance von Chancen und Risiken.