Für Mandanten mit komplexen Vermögensstrukturen bieten wir eine umfassende Finanzplanung an.

Im Rahmen einer solchen Finanzplanung werden zunächst sämtliche Vermögensbestandteile (Depotwerte, Immobilien, Versicherungen, Beteiligungen etc.) sowie Einnahmen und Ausgaben erfasst und ausgewertet. Durch die so mögliche vollständige und transparente Darstellung der Vermögensstruktur sowie der Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Vermögensteilen im Hinblick auf Liquidität, Rentabilität und Steuerlast können gezielt Entscheidungen simuliert und Optimierungen vorgenommen werden. Damit geht die Finanzplanung deutlich über die bloße Depotbetreuung hinaus.